海(hǎi)通(tōng)策(cè)略认为，全A盈利拐(guǎi)点已现，23Q1全(quán)A归(guī)母净(jìng)利润累计同比(bǐ)为(wèi)1.4％，22Q4为0.9％ ，预(yù)计(jì)23年增(zēng)速为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预(yù)计23年ROE为9.3％。 上游盈利增速持续(xù)下滑，利润向下游转移；中游制造(zào)盈利增速走弱，TMT降幅收窄，计算机和传媒(méi)表现(xiàn)亮眼(yǎn)；下游消费(fèi)盈利(lì)改善(shàn)幅度放缓，券商(shāng)和(hé)保险盈利大增。 数字经济归母(mǔ)净利单季同(tóng)比已(yǐ)经开(kāi)始回升(shēng)，AI和半导体产业盈(yíng)利(lì)有待改善，其中受(shòu)益于国产替代(dài)的半导体材(cái)料(liào)和半导体设备维(wéi)持(chí)暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了较高增(zēng)速，其中(zhōng)设备盈利加速增长；低(dī)碳经济(jì)景气(qì)度(dù)高位回落(luò)，新型电(diàn)网(wǎng)盈利增速(sù)持(chí)续(xù)提升，主要受(shòu)益(yì)于储能的快速发展。

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