要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：华大基因是国企吗美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí华大基因是国企吗 line-height: 24px;'>华大基因是国企吗)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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