民(mín)生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察(chá)中(zhōng)国(guó)出口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一(yī)些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业所涉及(jí)的规模(mó)大小(xiǎo)和(hé)所属地(dì)域非常广泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能够提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本，便于我们(men)观察(chá)中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第一(yī)大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们(men)得到(dào)当(dāng)下中(zhōng)国出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境外(wài)客流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充(chōng)分交流(liú)时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分中(zhōng)东(dōng)和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角出口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一路国家订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家(jiā)订单(dān)，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄出口并未(wèi)发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过(guò)去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调(diào)研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍(biàn)的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸(mào)专(zhuān)项调研(yán)，随后发布《中国出(chū)口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口(kǒu)两(liǎng)点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单和(hé)金额(é)或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中国出(chū)口企业(yè)迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们(men)前(qián)往广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一个角度观(guān)察中(zhōng)国当(dāng)下出口现状以及中国出(chū)口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会(huì)是(shì)一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸(mào)展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会为中国(guó)最大(dà)外(wài)贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的(de)进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的(de)外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及(jí)休闲用(yòng)品、医药(yào)及(jí)医(yī)疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映(yìng)当前外贸(mào)环境五(wǔ)点特征

山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022　　第(dì)一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合现场调研企业(山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022yè)反馈，本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商名(míng)额，客(kè)流结(jié)构上境内采购商与境外(wài)采购(gòu)商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多(duō)人流(liú)来(lái)自于(yú)境(jìng)内(nèi)采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显不足，本次境(jìng)外采购商(shāng)主(zhǔ)要为(wèi)东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出来的(de)信息是当下高效益客户(hù)占比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数量(liàng)偏(piān)少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企业(yè)之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果(guǒ)相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相(xiāng)对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业(yè)所面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的(de)情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发(fā)达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩(mó)擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在(zài)于保(bǎo)护(hù)本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳(nà)入(rù)的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳(láo)动力(lì)成本(běn)因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业(yè)转移对中(zhōng)国出口份额(é)影响上，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份(fèn)额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型产品的订单近(jìn)年(nián)来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单(dān)规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证券研(yán)究院(yuàn)于(yú)2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观调(diào)研系列之(zhī)三：广交会下的(de)出口群像》

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