因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；晋m是山西哪里的车微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(晋m是山西哪里的车zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国(guó)台(tái)湾地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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