财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天体处于震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到(dào)将本增(zēng)效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估(gū)。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩(wán)家体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与优化国有资本布切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天局。关(guān)注(zhù)：①中国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国(guó)体(tǐ)制的(de)科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域(yù)的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关注。

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