兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(y辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思òu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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