兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超1没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处0％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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