要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)触动的意思解释，颇受触动的意思公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　触动的意思解释，颇受触动的意思="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230512062705087.png">

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘触动的意思解释，颇受触动的意思干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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