金融界(jiè)5月29日(rì)消(xiāo)息 美(měi)国债(zhài)务(wù)上限协议原则上(shàng)达成，亚股(gǔ)开盘普涨，A股三(sān)大指数(shù)集体高开，开盘后(hòu)深(shēn)成指、创业板(bǎn)指震荡(dàng)下行翻绿(lǜ)，且创业板指跌幅(fú)扩大(dà)至1％，沪指小幅冲高回落亦一度(dù)翻(fān)绿(lǜ)。

　　截止(zhǐ)午(wǔ)间收盘(pán)，沪指涨0.15％，报(bào)3217.34点，深成指跌0.82％，报(bào)10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两(liǎng)市合计成交额6014.3亿元，北向资金实际(jì)净买入9.05亿(yì)元。两市52股(gǔ)涨停(tíng)（含ST股），29股跌停。

　　行业表现(xiàn)方(fāng)面，游戏、电力行业、通信设(shè)备(bèi)、文化(huà)传媒、半导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅靠前，光(guāng)伏(fú)设备、风电(diàn)设(shè)备(bèi)、汽车整车、电池、汽车(chē)零(líng)部件等板块跌幅靠(kào)前；题(tí)材方面(miàn)，人脑工(gōng)程、CPO概念、云游戏(xì)、Chiplet、算力、光(guāng)通信(xìn)模(mó)块等概念活跃。

　　热(rè)点(diǎn)板块

　　电力行(xíng)业维持热(rè)度(dù)，桂东电力、恒盛能源、世(shì)茂能源、天(tiān)富能(néng)源、建投能源涨停，华电国(guó)际、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一博科技、金百泽、合力(lì)泰、奥士康(kāng)等纷纷涨(zhǎng)停；

　　脑机接口概(gài)念大涨，创新医疗(liáo)、新智认(rèn)知涨(zhǎng)停，冠昊生物、汉威科(kē)技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信息化(huà)概(gài)念受关注，国新健康(kāng)涨停，山(shān)大地纬、创业惠康、久远银海等跟随走高；

　　光(guāng)模块、CPO概念依旧活跃(yuè)，东田微、青山纸业涨停，光库科技(jì)、中(zhōng)富电路、天(tiān)孚通信、太辰光、中际旭(xù)创(chuàng)等(děng)不(bù)同程度(dù)上涨；

　　游戏板(bǎn)块持(chí)续走(zǒu)高，巨人网络涨停，顺网科技(jì)、姚记科技、神(shén)州泰岳等(děng)跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份再(zài)度涨停，公司北京AI创新赋能中(zhōng)心项目已投入(rù)实际运(yùn)营(yíng)；

　　股(gǔ)东拟减持公司(sī)合计不超5.65％股(gǔ)份(fèn)，天合光能大跌逾15％；

　　大(dà)华股份触(chù)及跌停，成交额超20亿元；

　　限售(shòu)股(gǔ)解禁(jìn)冲(chōng)击(jī)，人工(gōng)智能热股云从科(kē)技触及跌停；

　　控股(gǔ)股东拟减持公(gōng)司不(bù)超3％，天创(chuàng)时(shí)尚(sh你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思àng)跌停；

　　机构(gòu)观点

　　招(zhāo)商(shāng)证券分(fēn)析(xī)称，4月中下旬以(yǐ)来(lái)，A股在经济数据修复(fù)环比动能不你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思(bù)及预期、美元走强和热门板块(kuài)回调活跃资金(jīn)暂时停止流入(rù)三(sān)重作用的(de)影(yǐng)响下，出现(xiàn)明显调整。近期这三个原(yuán)因(yīn)都(dōu)迎来了转机，此前提出的“N“型最后一个拐点或将出现。这(zhè)一(yī)轮行情结构(gòu)分化将会较大，推(tuī)荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大(dà)的(de)方向进行布局(jú)。从大的产业趋势(shì)来(lái)看(kàn)，围绕AI+/数字经(jīng)济(jì)/先进制造/自(zì)主可控等(děng)领域机会(huì)仍(réng)将层出不穷。

　　信达证(zhèng)券认为，股(gǔ)市(shì)的这一(yī)次(cì)调整大概率已经接近尾声，下(xià)半年将会迎来较好的指数抬(tái)升行情，虽然速度不(bù)会很快(kuài)，但时间可能(néng)会(huì)比较久。行业配(pèi)置上，建议风格偏(piān)向进攻(gōng)，先布局超跌消费链、地产链，6月(yuè)中旬布局(jú)中特估(gū)和TMT的第(dì)二波(bō)上涨，Q3重点关注周期。（1）消费链、地(dì)产(chǎn)链，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建议关(guān)注周期(qī)。

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