兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中name是什么意思 name是姓还是名在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)name是什么意思 name是姓还是名板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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