要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗kě)转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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