要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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