因市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的(de)收入(rù)下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披(pī)露(lù)该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēn碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量g)对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计(jì)则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该股最多的(de)主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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