近期(qī)《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订(dìng)单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在(zài)消费需(xū)求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化(huà)调(diào)整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布(bù)一季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度(dù)整体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平(píng)均(jūn)实(shí)际营业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示，距离(lí)假(jiǎ)期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队(duì)游试(shì)点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再虎门销烟发生在哪里查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来华(huá)人(rén)员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块(kuài)景气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测(cè)算(suàn)，申(shēn)万社虎门销烟发生在哪里(shè)会服务(wù)行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度(dù)归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的(de)持续(xù)兑(duì)现(xiàn)，行业(yè)有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票(piào)房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影(yǐng)包(bāo)括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资(zī)机(jī)会凸(tū)显。

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