兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还读西的字有哪些，读喜的字有哪些在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转读西的字有哪些，读喜的字有哪些换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了(le)。

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