财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了(le)个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注(zhù)的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常n>初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常催化主要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统及(jí)更(gèng)自(zì)由的场景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升(shēng)空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大(dà)模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的(de)科(kē)技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续(xù)发(fā)力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业名单对应的(de)上市公司也(yě)值得(dé)关注。

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