因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话zhì)器业(yè)务(wù)增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较(jiào)高的(de)市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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