兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别lt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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