不到10分钟，20%封板！涨停潮又来了

今日早盘，A股
强势上攻，创(chuàng)业板指跳空高开高走(zǒu)，放量涨逾2%，收复1800点整(zhěng)数关口。

盘(pán)面上，通信设备(bèi)、人工智能、铜缆高速(sù)连接、军工信息(xī)化(huà)等板块涨幅居前，银行、交通设施、煤炭、钢铁等(děng)板块跌(diē)幅居前(qián)。北上资金净流入137.56亿元(yuán)。

通信设备需(xū)求持(chí)续 向上

通信设(shè)备股大(dà)幅高开高走，板块指数放量涨近6%，半日成交超(chāo)昨(zuó)日全天成交。

神宇股份、天和防务均直线拉升，不到10分钟就20%涨停，德(dé)科立、中贝通(tōng)信、远望谷、工业富联等涨停或涨超10%。

算力租赁、光通信、6G概念(niàn)、液(yè)冷服务器等板(bǎn)块也放量走高，中电兴发、国芯科技、并(bìng)行科技、德(dé)明利(lì)等(děng)涨停或涨超10%。

日前(qián)，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发(fā)布《北(běi)京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年(nián)）》提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，北京市智算(suàn)供给规模达到45EFLOPS，2025年—2027年根据(jù)人工(gōng)智能大(dà)模型发 展需要和国家相关部署进(jìn)一步优化算力布(bù)局(jú)。

中国移动也于(yú)近日发布《2024年至2025年新型智算中心采购招标公告》采(cǎi)购AI服务(wù)器7994台
。根据此(cǐ)前采购及投标报价金额推算，中国移动此次智(zhì)算中(zhōng)心AI服务器集采规模或(huò)超150亿元。从试验网集采结果看，华为(wèi)升腾系列有望继(jì)续占(zhàn)据领先份额(é)。

此外，AI的火热让算力租赁(lìn)在过去一年里成为一项热(rè)门生意。据不完全统计，已有中贝通信、汇纳(nà)科技(jì)、恒润股份、鸿博股份、真视通、青云科 技等多家A股公司大(dà)规模采购GPU并开展对(duì)外(wài)算力服务器租赁业(yè)务。

以中贝通信为例，根据公(gōng)告统计，2023年中(zhōng)贝通信签订(dìng)的合同金额总计超30亿(yì)元。中贝(bèi)通信2024年一(yī)季度实现营业收入7.29亿元，同比增长30.55%；净利润4645万(wàn)元同比增长103%。

海通国际表示，随海外(wài)云厂、芯片厂AI业务及资 本开支(zhī)经(jīng)营(yíng)向好、指引乐观，光通信速率需求和数量需求有 望持续向上，AIGC有(yǒu)望(wàng)延续 高(gāo)景气。建议重点关注光(guāng)模块及光器(qì)件公司中际旭创、新(xīn)易盛(shèng)、天孚(fú)通信、华工科技、光迅科技、德科立(lì)，光芯片(piàn)公司光库科技(jì)、长光华芯(xīn)、源杰科技(jì)、仕佳光子等。

人工智能全线走强(qiáng)

人工智能概念早间全线走强，板块指数单边上扬，放量涨近3%。科(kē)大国创直线
20%涨停，川(chuān)大智胜连续第3个交易日封板，慈星(xīng)股份、积成电子(zi)、网达(dá)软(ruǎn)件、神州信(xìn)息等涨停或涨超10%。

Sora概念、英伟达概念、多模态AI、ChatGPT概念也跟随(suí)走强，华策影视、中广天择(zé)、安诺其等涨停或(huò)涨超10%。

昨日(rì)，广东省工信厅在一季度新闻发布会上表(biǎo)示，将于近期(qī)印(yìn)发《广(guǎng)东省关于通用人工智能赋能(néng)千行百业的若干措施》。

广东省工信厅表示，广(guǎng)东(dōng)高度重(zhòng)视人工(gōng)智能产业发展，2023年产业规模超过1800亿元，全省相(xiāng)关(guān)企业达48.9万(wàn)家，数量居全国第一，综合算力指数(shù)全国(guó)第一。《若干措(cuò)施 》是打造“人(rén)工智能+”的广东方案，重点推动终(zhōng)端产品智
能化升级，聚焦智能机器人、高端装备、人工智能手机、人工智能计算机、智能家(jiā)电等，构筑智能终端产品新高地。

另外“2024中(zhōng)关(guān)村论(lùn)坛年会 ”将4月27日(rì)设为“人工智能主题日”，将组织百川智能、智谱华章、瑞莱智慧等20家(jiā)人工智(zhì)能产业链上下游企业，在(zài)中关村(cūn)论坛常设展(zhǎn)集中展示千亿参数大模型、大模型开放平台 等(děng)最新成果。

据中(zhōng)国信通院(yuàn)数据(jù)，2023年全球(qiú)人工智能(néng)市场规模收入达5132亿美元(yuán)，同比增长20.7%，预计到2026年市场(chǎng)规模将达到8941亿美元，年(nián)复合增(zēng)长(zhǎng)率为20.33%。

浙(zhè)商证券指出，近日(rì)OpenAI、谷歌等厂商(shāng)相继发布 AI大模型迭代
成果，并发布一系(xì)列新(xīn)应用产品。未来一(yī)段时间国(guó)内外大厂均有望发布(bù)AI大模(mó)型迭代成(chéng)果(guǒ)以及(jí)商业化应用进展。建议关注(zhù)AI大模型迭代以及商业(yè)化进程加速带来的投资(zī)机遇。建议(yì)关注科大讯飞、金山(shān)办(bàn)公、同花顺(shùn)、恒生电子等。

今日(rì)早盘，A股强势上
攻，创业板指跳空高(gāo)开高走，放量涨(zhǎng)逾2%，收复1800点整数关(guān)口。

盘面上，通信设(shè)备、人工智能、铜缆高速连接、军工信息化(huà)等板块涨幅居(jū)前，银行、交通(tōng)设施、煤炭、钢铁等板块跌幅(fú)居前。北上资金净流入137.56亿元。

通信设(shè)备(bèi)股大(dà)幅(fú)高开高走，板块指数放量涨近6%，半日成交超昨日全天成交。

神宇股份、天和防务均(jūn)直线拉升，不到10分钟就20%涨停，德科立、中贝通信、远望(wàng)谷 、工业富联等涨(zhǎng)停(tíng)或(huò)涨超10%。

算力租赁、光通信、6G概念、液冷(lěng)服务器等(děng)板块也放量走高，中电兴发、国(guó)芯科技、并行(xíng)科技、德明利等涨停或涨超(chāo)10%。

日前(qián)，北京(jīng)市经(jīng)济和信息化局和北京市通信管理局联(lián)合发布《北京市算力基础设施建设实施(shī)方案（2024—2027年(nián)）》提到，改(gǎi)变智算建设“小、散”局面，集(jí)中建设一批(pī)智算单一大集群，到(dào)2025年，北京 市(shì)智算供给规模(mó)达到45EFLOPS，2025年—2027年根据人工智能大(dà)模型发展需要和国家相关部署进一步优化算(suàn)力布局。

中国移动也于近日发布《2024年至2025年新型智算中心采购招标公告》采购AI服务器7994台。根据此前采购(gòu)及投标报价金额推算，中国移动此次智(zhì)算中心AI服(fú)务(wù)器集采规模或超150亿元(yuán)。从(cóng)试验网集采结果看(kàn)，华为(wèi)升腾系列有(yǒu)望继续占据领先份额。

此(cǐ)外，AI的火热让算力租赁在过去一(yī)年里成(chéng)为一(yī)项热门生(shēng)意。据(jù)不完(wán)全(quán)统计，已有中贝通信、汇纳科技、恒润股(gǔ)份、鸿博(bó)股份、真(zhēn)视通、青云科(kē)技等多(duō)家A股公司大规模采购GPU并(bìng)开展对外算力服务器租赁业务。

以中贝通信为例，根据公告统计，2023年中贝通信签订的合同金额总计超30亿(yì)元。中贝通信2024年一季度实现营业收入7.29亿(yì)元，同比增长30.55%；净利润4645万元同(tóng)比增长103%。

海通国际表示，随海外云厂、芯片厂AI业务及资本开支(zhī)经营向好、指引乐观，光通信速率需求和数量需求有望持续向上，AIGC有望(wàng)延续高景气。建议重点(diǎn)关注光模块及光器件公司中(zhōng)际旭创、新(xīn)易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技(jì)、德科(kē)立，光芯片(piàn)公司光库科技、长光华(huá)芯、源(yuán)杰科技、仕佳光子等。

人工智能概念早间全线走(zǒu)强，板块指数单边上扬，放量涨
近3%。科大国(guó)创(chuàng)直线20%涨停，川(chuān)大智胜连续第3个交易日封(fēng)板，慈星(xīng)股份、积成电子、网达软(ruǎn)件、神州信息等涨停或涨超10%。

Sora概念、英伟达概念、多模态AI、ChatGPT概念也跟随走
强，华策影视、中(zhōng)广天择(zé)、安诺其等(děng)涨停(tíng)或涨超10%。

昨日，广(guǎng)东省(shěng)工信厅在一季度(dù)新闻发布(bù)会上表示，将于近期(qī)印发《广东省 关于通用人工智能赋能千行百业的若干(gàn)措施》。

广东省工信厅表示(shì)，广东高度重视人工智能产(chǎn)业发展，2023年产业规模超过1800亿元，全省相关企业达48.9万家，数(shù)量居全国第一，综合(hé)算力指数全国(guó)第(dì)一。《若(ruò)干措施》是打造(zào)“人(rén)工智能+”的广东方案，重点推动终(zhōng)端产品智能化升级，聚焦智(zhì)能机 器人、高端装(zhuāng)备(bèi)、人工智能手机(jī)、人工智(zhì)能(néng)计算机、智能家电(diàn)等，构筑(zhù)智能终端产品新(xīn)高地。

另外“2024中关村论坛年会”将4月27日(rì)设为“人工智(zhì)能主题日”，将组织百川智能(néng)、智谱华章、瑞莱智慧等20家人工(gōng)智能产业链上下游企业，在中关村论坛常(cháng)设展集中展示千(qiān)亿参数大模型、大模型开放平(píng)台等最新(xīn)成果。

据中国信通院数据，2023年全球人工智(zhì)能市(shì)场规(guī)模收入达5132亿美元(yuán)，同比增长20.7%，预计到2026年市场规模将(jiāng)达
到8941亿(yì)美(měi)元，年复合增长率为20.33%。

浙商(shāng)证券指出(chū)，近日OpenAI、谷(gǔ)歌等厂商相继发布AI大模型迭代成果(guǒ)，并发布 一系列新应(yīng)用产品(pǐn)。未(wèi)来一段时(shí)间(jiān)国内外大厂均有望发布AI大模型(xíng)迭代成果以及商业 化应用进展。建(jiàn)议关注AI大模(mó)型迭代以及商(shāng)业化进程加速带来的投资机遇。建议(yì)关注科大讯飞、金山(shān)办(bàn)公、同 花顺、恒生电子(zi)等。

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