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1页是一面还是两面啊,1页是一张还是一面 1.8万亿的阿里,打算怎么拆?

  过去几(jǐ)个月(yuè),阿里旗(qí)下国(guó)际电商、盒马、菜鸟等业(yè)务,屡屡传出单独融资、上市(shì)的消息。这次不(bù)再(zài)有悬念——阿里(lǐ)主动宣告了这(zhè)一决定。

  5月18日,阿里公布了2023财年第四季度及2023财(cái)年年度业绩(截至2023年3月31日)。除了财务数据外,阿里还宣(xuān)布了旗下六(liù)大业务(wù)板块的董事会名单和部分业务的融资计划。

  阿里表示,集团董事会已(yǐ)批准阿(ā)里国际数(shù)字商(shāng)业寻(xún)求对外融资,以及菜鸟和盒马(mǎ)的上市计(jì)划。同时,阿里计划为云智能集团引进战略投资,并以股东(dōng)派息的方式对其分拆,实(shí)现其(qí)独立上市(shì)。盒马(mǎ)、云智能(néng)集团、菜鸟(niǎo)可能先后(hòu)实(shí)现上市,时间(jiān)约(yuē)12个月左右(yòu)。

  消息公布后,次(cì)日(rì)阿里美股收(shōu)跌5%、港股下跌6%。按照(zhào)港股计(jì)算,目(mù)前(qián)阿(ā)里总市值为1.75万亿港元(yuán),过去(qù)三个月累计(jì)下跌30%,只(zhǐ)有2020年10月高(gāo)点(diǎn)时的四(sì)分之一。

  两个月(yuè)前,阿里进行(xíng)了(le)公司24年历史以来最大(dà)幅(fú)度的变革(gé),即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团(tuán)作为控股公司,持有六大业(yè)务(wù)集团(阿(ā)里云智能、淘宝天(tiān)猫(māo)商业、本地(dì)生(shēng)活(huó)、菜鸟、国际数字商(shāng)业、大文娱)和其(qí)他业(yè)务公(gōng)司(sī)。

  阿里(lǐ)称此举(jǔ)是为(wèi)了让各(gè)项业务决策链(liàn)路变短、更加敏(mǐn)捷,从而更好(hǎo)地抓住各自(zì)市场和行业机遇,进一步释放股(gǔ)东价值(zhí)。在这(zhè)一架构下,六大业务集(jí)团(tuán)的(de)CEO在各自董事会的领(lǐng)导(dǎo)下,对各自的经营结果(guǒ)和合规性负责(zé)。除(chú)淘天集团仍将(jiāng)继续由阿(ā)里巴巴集团全资(zī)控股外,另五家业务集团均可灵活地筹集外部资金,并可能寻求单独上市(shì)。

  电(diàn)话会(huì)上(shàng),阿里率先公布了(le)阿里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒(hé)马四块业务接(jiē)下来(lái)的调整计划,其(qí)他业务尚未提及(jí)。阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首席执行官张勇(yǒng)表示(shì),阿里的三个核(hé)心战略是消费、云(yún)和全(quán)球化。这或(huò)许是观察接下来阿里(lǐ)组织变革的一个重要方向(xiàng)。

  

  1.8 万(wàn)亿的阿里,打算怎么拆?

  阿里六大集团董(dǒng)事会成员丨来源:阿里财报

  以下是对这三(sān)大(dà)战略方向的梳理。

  01

  阿里云:张勇亲自

  带队云智能集团

  值得注1页是一面还是两面啊,1页是一张还是一面意(yì)的是,在六大业务中,只有云智能(néng)集(jí)团是由阿里巴巴集团董事长兼首席执(zhí)行官张勇(yǒng)亲自带队(duì)。财报显(xiǎn)示(shì),张(zhāng)勇任云(yún)智(zhì)能集团(tuán)的董事长兼首席执(zhí)行官,这也是(shì)张勇在六大集团中(zhōng)担任(rèn)的唯一一个(gè)职(zhí)务。

  除了(le)张(zhāng)勇之外,云(yún)智能集团的其他董事会成(chéng)员还(hái)有备受(shòu)关(guān)注、最近重归阿里(lǐ)云(yún)的王(wáng)坚博士(阿里巴(bā)巴集团技术委(wěi)员会主席(xí))、郑俊(jùn)芳(云智能集团首(shǒu)席风险(xiǎn)官(guān))、蒋芳(阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团首席人力官)、吴(wú)泽明(阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首席技术官)。

  在阿里集团对各子集团「放手」的(de)大背(bèi)景下,张勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能集(jí)团,可以看出对后者(zhě)的(de)重(zhòng)视(shì)。

  云智能集团(tuán)包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉(dīng)等业务(wù)。张勇(yǒng)说,从商业(yè)模式、客(kè)户(hù)特征(zhēng)和(hé)发展阶段来(lái)看,云智能集团(tuán)与阿里巴巴生态系统中其他以消(xiāo)费者为中心的业务有着(zhe)根本不同。可(kě)以说,它更适合成为一(yī)家与阿里集团完全独(dú)立的(de)新(xīn)公司,而这个过(guò)程也更复杂。因此(cǐ),它更(gèng)需要倾(qīng)注精(jīng)力(lì)来做。

  而(ér)更关键(jiàn)的(de)是,面对大模型(xíng)代表的人工智能时代(dài),阿里云即将(jiāng)迎来全新(xīn)的历史机遇(yù)。在业(yè)绩电(diàn)话会上,张勇(yǒng)表示,由于(yú)人工智能应用对(duì)算(suàn)力需求的指数级增长,这是阿里云的巨大机(jī)会。除此之(zhī)外(wài),还包括基于大模型(xíng)开(kāi)发新产(chǎn)品的机会。

  4月(yuè),阿里发布了大型(xíng)语(yǔ)言预训(xùn)练模型「通义千(qiān)问(wèn)」,目前已(yǐ)有超过20万客户申请(qǐng)试(shì)用(yòng)。在2023春季钉峰(fēng)会上,钉钉推出(chū)基于「通(tōng)义千(qiān)问(wèn)」的智能功能产品集成。而未来,「通义千问」会(huì)接(jiē)入阿里(lǐ)的全栈(zhàn)产品。

  据财报,云业(yè)务的(de)本季度收入(抵消跨分部交易的(de)影(yǐng)响后(hòu))同比下降2%,达(dá)到约186亿元。背后原(yuán)因主(zhǔ)要是部门项目(mù)受到疫(yì)情影响而延迟交付等等。不过,该集(jí)团还是很有(yǒu)信心。在(zài)财报发布(bù)后,张勇向阿里云员(yuán)工发布了(le)全(quán)员信。「我们有机会打造一家世界级的(de)科技公司(sī)。」他写道。

  02

  消费:盒马只是开始,

  淘天、本(běn)地(dì)生(shēng)活(huó)仍是(shì)重中之重

  此次列在上(shàng)市计划的盒马,隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中,其业(yè)绩(jì)仍算在阿里中国商(shāng)业分部。阿里中国(guó)商(shāng)业分部主要包括淘宝、天猫、淘(táo)特(tè)、淘(táo)菜菜、盒马、天猫(māo)超市、阿里健(jiàn)康等零售业(yè)务,以及1688在内的批发业务。

  中国商(shāng)业分(fēn)部的本季度收入约为1360亿元,本季(jì)度(dù)经调整EBITA(一(yī)项(xiàng)非公认会计准则财务指标)约为人民币385亿元,相较2022年同(tóng)期(qī)增长(zhǎng)19%。该(gāi)增长主要是(shì)由于淘特、淘(táo)菜菜和盒马(mǎ)亏损收窄。本季(jì)度(dù),盒马(mǎ)增(zēng)强(qiáng)了销(xiāo)售能力并(bìng)提高运营效率,经(jīng)营业(yè)绩因而录得正数(shù)。1页是一面还是两面啊,1页是一张还是一面>

  阿里(l1页是一面还是两面啊,1页是一张还是一面ǐ)表(biǎo)示(shì),盒马已经建(jiàn)立了稳定(dìng)且明确的商业模(mó)式以及清(qīng)晰的盈(yíng)利路径。

  而中国商(shāng)业分部(bù)也主要(yào)组成了(le)阿里六(liù)大(dà)业务之(zhī)一淘天集团(包括淘(táo)宝、天(tiān)猫等业务(wù))。财报显(xiǎn)示,淘(táo)天(tiān)集团(tuán)的(de)董事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人自上(shàng)世纪(jì)90年代(dài)就(jiù)跟随马云,是阿里的(de)元(yuán)老(lǎo)之一。而淘天集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊(shān)。该集团其它董(dǒng)事还包括蔡崇信(阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团执行(xíng)副主席)、蒋凡(阿里国际数字商业集团CEO)、吴泽明(阿里巴巴集团(tuán)首席技(jì)术官)。

  在(zài)消(xiāo)费方向(xiàng),阿里的另一重点是本(běn)地生活集团,后者包括「到家」业务饿了么、「到目的地(dì)」业务高(gāo)德、飞猪等。本季(jì)度(dù),由于消费复(fù)苏、人们(men)出行(xíng)增加等因(yīn)素,本(běn)地生活(huó)服(fú)务分部收入同比增(zēng)长17%至约125亿元,订(dìng)单增(zēng)长也超过(guò)20%。

  据财(cái)报,本地(dì)生活集团的(de)董事长兼CEO为(wèi)俞永福(fú),其它董事包括彭蕾(lěi)(阿里巴巴合(hé)伙人(rén))、吴泽明、朱顺炎(yán)(阿里(lǐ)健康董事(shì)长兼首(shǒu)席执行官)等。

  阿里靠消费起家,淘(táo)天(tiān)集团(tuán)和(hé)本地(dì)生活集团都(dōu)算(suàn)是(shì)阿里的核心业务(wù)。而在这(zhè)一方向的盒马启(qǐ)动(dòng)上市,还只(zhǐ)是一(yī)个开始。

  03

  国(guó)际(jì)化:从国际电商

  集团到菜鸟物(wù)流

  张勇在电话(huà)会上表示,当谈论全球化时,那就是阿里的(de)数字(zì)商务(wù)、物流和云。

  阿里国际(jì)数(shù)字商业集团主要包括Lazada(东南亚电商平台(tái))、速(sù)卖通、Trendyol(土(tǔ)耳其电商(shāng)平台)、Daraz(南亚电商(shāng)平台)、Alibaba.com等(děng)业务。本季度,阿里国际商业分部收入同比增(zēng)长29%,达到约(yuē)185亿元。

  其中,Trendyol的收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)主要来自补贴效率的提升,Lazada的(de)收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)主要(yào)源自提供更(gèng)多(duō)增值服务来提高(gāo)变现率,而速卖(mài)通(tōng)则是本季度推出了(le)主打高(gāo)性价比的电商平台Choice,带来了订单的双(shuāng)位数增长。

  据财报(bào),阿里国际数字商业集团(tuán)的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS(阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事兼(jiān)总裁)、董事(shì)兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事(shì)为彭(péng)蕾、戴(dài)珊(shān)、吴泳铭。而此次该集团单独融资(zī),将用于(yú)拓展(zhǎn)新的地域市场、投资(zī)新技术、扩大消费者和供应商技术、加强管理团(tuán)队等等。

  在(zài)物流方面,菜鸟集团(tuán)本季度(dù)收(shōu)入(抵消跨分部交易的(de)影响后)同比增长18%,达到约136亿元。这背后主(zhǔ)要(yào)是(shì)国际物(wù)流履(lǚ)约解决方案服(fú)务的(de)收入增加、以及消费者物流服务需(xū)求(qiú)的增加(jiā)导(dǎo)致(zhì)。

  据财报,菜鸟(niǎo)集团的董(dǒng)事长(zhǎng)为蔡(cài)崇(chóng)信(阿里巴巴集团(tuán)执行副主席),董事兼(jiān)CEO为万(wàn)霖,其他(tā)董事(shì)为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在财(cái)报发布之后,万霖也对菜鸟员工发(fā)布了全员信,「十年内(nèi)菜鸟会(huì)成为全球(qiú)领先的综合数质物流集团(tuán)。」他(tā)写道。

  谈完以上五个集团,最后一个(gè)集团阿里大文娱在独立(lì)融资(zī)上尚未有最新进(jìn)展。在财报(bào)中,关于其业务只有(yǒu)短短一段话带过。据财报,大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊(fán)路远担(dān)任,而其他(tā)董(dǒng)事(shì)为武卫(阿里(lǐ)巴巴集团董事)、童文(wén)红(阿里巴巴合伙人)、俞思瀛(yíng)(阿里巴巴集团首(shǒu)席法务官)、闻佳(阿里(lǐ)巴巴集团公共事务总裁)。

  阿里在财报中强(qiáng)调,上(shàng)述各项交易(yì)的(de)完成(chéng)取(qǔ)决于(yú)多种因(yīn)素,而(ér)其(qí)中很多因素是其无法控(kòng)制的,包(bāo)括(kuò)资产(chǎn)、负(fù)债和合同的成功重组、股权(quán)激励(lì)计划、市场(chǎng)条(tiáo)件和监管(guǎn)审批等(děng)。可见,尽管决心强(qiáng)大、战略方向清晰、执行果断,但阿里的(de)分(fēn)拆之路仍(réng)充满变数。

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