兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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