要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生因个人(rén)原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美浙k是浙江哪个城市的畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)浙k是浙江哪个城市的项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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