要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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